Il TARDIS naufraga a bordo di una nave pirata del diciassettesimo secolo la cui ciurma viene attaccata da una misteriosa e bellissima creatura marina.

Vittime della bonaccia e assediati dalla claustrofobia i pirati hanno numerose spiegazioni superstiziose per l’apparizione della sirena.

Il Dottore ha altre idee, ma mentre le sue teorie vengono confutate e ogni suo piano di fuga contrastato, deve cercare di vincere la fiducia dell’implacabile Capitano Avery e scoprire la verità che si cela dietro le paure sovrannaturali dei pirati - e deve fare alla svelta, perché alcuni dei suoi amici sono già caduti nell’incantesimo della sirena…