Amy Pond è stata rapita e il Dottore raduna un esercito per salvarla. Ma mentre lui e Rory attraversano le galassie riscuotendo vecchi debiti e invocando promesse solenni, i suoi nemici stanno preparando una trappola accuratamente nascosta.

Nella sua cella a Stormcage River Song riconosce a malincuore che il momento è finalmente giunto: il tempo della Battaglia di Demons Run che segnerà le ore più buie del Dottore. Entrambi gli schieramenti dovranno fare dei sacrifici e River Song dovrà finalmente rivelare al Dottore il suo segreto più gelosamente custodito.