Il Dottore viene intrappolarlo in un castello medievale in mezzo all'oceano. Qui vive una creatura che comincia a dargli la caccia, ma si placa quando il Dottore confessa qualcosa riguardo Gallifrey e l'Ibrido. Continuando a fuggire, scopre una stanza con inciso il numero 12, forse la risposta a tutti i misteri.